Филм за приятелството между трима много различни мъже: Даниел, германски фотожурналист в Истанбул без особени познания за източните ценности; Кан, превзет открито хомосекусален танцьор на ориенталски танци, разчитащ на безусловната любов и подкрепа на своето семейство; и роденият в дълбоко консервативно семейство Ахмет, чието желание за искрен и свободен живот води до трагичен край.