Филмът разказва за приятелството между 10-годишния Маки и Зарафа – осиротяло жирафче, което пашата на Египет изпраща като дар на краля на Франция. Решено да рискува живота си, за да върне Зарафа на родна земя, малкото момче последва Хасан – принца на пустинята, на когото Паша е заповядал да достави Зарафа във Франция, в рисковано пътешествие от Судан до Париж.