Историята, родена като детска книжка, засяга теми като предателство, съзряване и умение да приемаш себе си и другите, с изразително чувство за хумор и остроумни обрати. В кожата на Героя е младокът Фреди Лупин – потомък на стар върколашки род, който в нощта на първото си превръщане по прищявка на природата приема формата не на свиреп звяр, а на миловиден пудел. Заклещен под прикритието на новата си същност, той се бори с алчни роднини, упорити ловци и човешки предразсъдъци – с помощ от неочаквани сподвижници, за щастие.