Малкият Мишо живее с баща си в къща, пълна с наематели. Баща му работи в болница и всяка вечер е зает. Така че всяка вечер при него идва някой от наемателите  и разказва на момченцето приказка за лека нощ. Мишо сънува всички приказки, а наемателите са герои в неговия измислен свят. Най-голямата му мечта е майка му да се прибере у дома. Тя е пианистка и той решава, че тя ще се върне, ако й купи пиано.