Тромпетистът Блийк Гилиам е лидер на квинтет в клуб „Под ъндърграунда“. Сред музикантите му е и нафуканият саксофонист Шадоу Хендерсън. Въпреки че Шадоу свири соло твърде често, всичко в живота на Блийк изглежда наред. Но скоро го връхлитат неприятности и той е принуден да взима решения както за най-добрия си приятел Джайънт, така и за двете си интимни връзки. Партитурата е писана от бащата на Спайк Лий – Бил. Някои от пиесите са изсвирени от тромпетиста Терънс Бланшард, Бранфорд Марсалис на тенор и сопрано саксофон и Кени Къркланд на пианото, а в саундтрака звучат още Джон Колтрейн, Орнет Коулман и Майлс Дейвис.